Naruto Uzumaki è un bambino di 12 anni che si diverte a fare scherzi e cacciarsi nei guai. Il suo sogno è ricoprire il ruolo di Hokage, il capo ninja di Konoha, per essere rispettato e considerato da tutti ma nonostante tutto l'entusiasmo continua ad essere bocciato in accademia. Tra l'ostilità degli abitanti del villaggio che vedono in lui il riflesso della volpe Kyuubi, sigillata a sua insaputa fin dalla nascita nel corpo dal 4th Hokage, e i continui fallimenti l'unico che lo conforta e lo sostiene è il maestro d'accademia Iruka. Dopo l'ennesima bocciatura Naruto viene avvicinato da Mizuki, collega di Iruka, che gli tende una trappola e lo induce a rubare un rotolo proibito dal palazzo del 3rd Hokage come metodo alternativo per ricevere la promozione a Genin. Iruka ritrova Naruto impegnato nell'apprendere la prima delle tecniche proibite citate e capisce che il ragazzo è stato ingannato. Mizuki sopraggiunge nel tentativo di uccidere il giovane e rubargli così il rotolo ma viene fermato da Iruka che però ha la peggio. Il ninja rivela a Naruto il vero motivo per cui tutti lo evitano e lo disprezzano e lo induce a pensare che il suo animo sia malvagio come quello del demone volpe, le parole di affetto rivolte dal maestro Iruka però lo spronano e grazie alla Tecnica della Moltiplicazione Superiore del Corpo batte il malvagio Mizuki. Il ragazzino dimostra così di meritarsi il titolo di Genin e viene affidato al maestro Kakashi insieme a Sasuke Uchiha, erede e unico superstite del suo clan, e Sakura Haruno, intelligente quanto violenta. Kakashi sottopone il trio appena formato ad una prova che li renderà a tutti gli effetti degli autentici ninja. Lo scontro è animato ma la superiorità del Jonin è schiacciante e i Genin hanno la peggio, rischiando addirittura di dover lasciare l'attività ninja poiché non sono riusciti a comprendere il vero valore del gioco di squadra. Dimostrandosi però altruisti il maestro li accetta come allievi e da qui iniziano a compiere missioni di piccola importanza per il villaggio finché il 3rd Hokage non affida la scorta di Tazuna, ingegnere impegnato nella costruzione di un importante ponte, fino al Paese delle Onde. Durante il viaggio però vengono attacchi da due ninja di Kiri, assoldati dal malvagio Gatoo, un milionario che vuole impedire la costruzione del ponte per avere il monopolio del commercio locale. Arrivati a destinazione il gruppo viene nuovamente attaccato ma stavolta si tratta di un nemico ben diverso, Zabuza Momochi il traditore di Kiri nonché uno dei 7 spadaccini. Consapevole della forza del nemico Kakashi utilizza lo Sharingan che ha trapiantato nell'occhio sinistro e dopo un lungo e violento scontro che coinvolge anche Naruto e Sasuke il Jonin ha la meglio. Un misterioso ragazzino mascherato della squadra inseguitrice di Kiri però sopraggiunge dando il colpo di grazia a Zabuza e portandone via il corpo. Lo sforzo provocato dall'uso dello Sharingan fa crollare a terra Kakashi e lo forzerà al riposo per una settimana. Dubbioso sulla morte dello spadaccino, il Jonin fa allenare i suoi allievi per l'imminente battaglia. Passano sette giorni e arriva lo scontro decisivo. Zabuza combatte nuovamente con Kakashi mentre il suo allievo Haku se la vedrà con Sasuke. L'innata del ghiaccio del ragazzo mette in difficoltà l'Uchiha e nemmeno l'arrivo di Naruto cambia la situazione. Nonostante Sasuke sviluppi lo Sharingan, nel tentativo di salvare il compagno viene ucciso. La rabbia di Naruto per la morte dell'amico risveglia il chakra demoniaco della volpe col quale Haku viene sconfitto. Anche lo scontro fra Zabuza è Kakashi si volge al termine e questo ultimo si appresta a finire il nemico con la tecnica del Chidori. Haku però riesce a intromettersi sacrificandosi per Zabuza il quale però è ormai sconfitto. Sakura corre verso il corpo di Sasuke scoprendo che Haku aveva volontariamente evitato di ucciderlo. Quando sembra tutto finito giunge Gatoo con un esercito di ninja e banditi con l'intento di uccidere tutti. Zabuza, tradito da Gatoo e addolorato per la morte del suo compagno, in un ultimo impeto di rabbia si scaraventa contro il nemico, raggiungendo Gatoo e uccidendolo. La truppa di mercenari si scioglie e Kakashi posa il corpo del morente Zabuza vicino a quello dell'amico mentre dal cielo inizia a nevicare. Davanti alla tomba dei due Naruto promette a se stesso che diventerà un ninja a modo suo e infine il gruppo saluta il Paese delle Onde con i suoi abitanti per ritornare a Konoha. E' ormai il periodo dell'esame per diventare Chunin e il gruppo di Kakashi si appresta a iscriversi. Il villaggio si riempie di ninja stranieri fra i quali il trio di Suna col pericoloso Gaara. Ancor prima dell'inizio della prima prova dell'esame Sasuke incontra la squadra di Neji Hyuga, il miglior Genin del villaggio, e viene sfidato da Rock Lee, Genin del secondo anno, che risulta particolarmente forte nonostante l'Uchiha utilizzi lo Sharingan. Lo scontro viene fermato dal maestro di Lee, Gai, che risulta bizzarro quanto l'allievo. Nella sala dove si terrà la prima prova d'esame Naruto e compagni incontrano tutti i giovani Genin di Konoha: il gruppo di Asuma con lo svogliato Shikamaru Nara, il sempre affamato Choji Akimichi e la rivale in amore di Sakura Ino Yamanaka, il gruppo di Kurenai con lo spaccone Kiba Inuzuka, la timida Hinata Hyuga e il misterioso Shino Aburame. Qui fanno la conoscenza di Kabuto che li informa sull'esame. Il ragazzo però viene attaccato dal pericoloso trio di Oto che sembra utilizzare tecniche insolite. L'esaminatore Ibiki Morino dà il via alla prima prova che si rivela essere un terribile test scritto il quale consiste non tanto nel sapere dare le risposte, quanto nel rubare e ottenere informazioni dagli altri tramite le abilità da ninja. Nonostante il forte peso psicologico Naruto non molla e alle fine riesce a superare insieme al suo gruppo la prova. L'arrivo della eccentrica esaminatrice Anko Mitarashi conduce le squadre davanti al nuovo luogo dell'esame. La seconda prova si svolge nella Foresta della Morte e consiste nel giungere alla torre che risiede al centro con due rotoli, inizialmente assegnati uno per gruppo. Si tratterà quindi di sopravvivere nel tentativo di rubare ad una squadra avversaria uno dei due rotoli necessari e nel contempo difendere il proprio. Naruto, Sasuke e Sakura sono dunque pronti a questa nuova sfida ma ignari dei nemici che incontreranno.



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