Lo strano uomo si presenta come l'eremita del rospo, Jiraiya, e aiuta Naruto nel suo allenamento liberandolo dal sigillo di Orochimaru che gli impediva di impastare bene il chakra. Naruto impara così a camminare sull'acqua. Nel frattempo Dosu cerca di uccidere Gaara prendendolo di sorpresa prima del torneo ma viene ucciso in un attimo. L'esaminatore Hayate scopre il complotto tra Suna e Oto ma viene scoperto è ucciso da Baki. Intanto Kakashi allena Sasuke e Naruto cerca di imparare dal Sannin Jiraiya a richiamare i rospi. Jiraiya lo costringe a costo della vita a usare il chakra del demone e Naruto si riesce a salvare, evocando Gamabunta, il signore di tutti i rospi. Il ragazzo viene portato in ospedale, esausto, dove insieme a Shikamaru blocca il tentativo di Gaara di uccidere Rock Lee. Il giorno del torneo arriva infine e nell'arena piena di spettatori giunge anche il Kazekage, mentre tutti i ninja di Konoha sono in allerta per un probabile attacco a sorpresa. Sasuke e Kakashi sono in ritardo mentre Naruto e Neji si scontrano subito. Lo Hyuga dimostra la sua superiorità sull'avversario e rivela a Naruto la triste storia della sua infanzia. Il ragazzo però non si arrende e grazie al chakra del demone che ha imparato a sfruttare in allenamento sconfigge lo sfidante, sorprendendo tutti. Kankuro decide di non combattere contro Shino per non svelare tutti i segreti della sua marionetta prima che il piano parta, al contrario Temari scende nell'arena contro Shikamaru. Grazie alla sua intelligenza e abilità strategica il ragazzo sconfigge la ninja ma essendo stanco e poco motivato le regala la vittoria. Sasuke e Kakashi arrivano giusto in tempo e lo scontro contro Gaara ha inizio. L'Uchiha rivela subito un aumento nella velocità e la nuova tecnica Chidori con la quale penetra la difesa e ferisce Gaara. Orochimaru travestito da Kazekage decide a questo punto di attuare il suo piano e Konoha viene attaccata dalla forza congiunta dei ninja di Oto e Suna. Gaara ferito viene portato via da Temari e Kankuro mentre Sasuke, Naruto, Shikamaru e Sakura partono all'inseguimento. Lo scontro fra Orochimaru e il 3rd Hokage inizia e fin da subito si presenta animato e ricco di tecniche di alto livello. Orochimaru richiama le anime del 1st e 2nd Hokage che mettono in difficoltà il vecchio Sarutobi. Durante l'inseguimento Shikamaru si trova in pericolo ma viene salvato dal maestro Asuma. Intanto Shino blocca Kankuro e Sasuke raggiunge Temari e Gaara. Shino sconfigge il marionettista grazie ai suoi insetti ma il veleno della marionetta lo immobilizza a terra. Nel medesimo tempo Sarutobi sconfigge i suoi due maestri richiamando il Dio della Morte e tenta di strappare via anche l'anima di Orochimaru. Gaara perde il controllo e la parte demoniaca si fa sempre più forte, trasformando il suo corpo. Sasuke si trova in difficoltà ed è costretto ad utilizzare il segno maledetto per sopravvivere. Nonostante questo rischia di essere ucciso ma viene salvato dall'intervento di Naruto. Sakura viene imprigionata dalla sabbia di Gaara e Naruto fa di tutto per sconfiggere l'avversario mettendolo in difficoltà e costringendolo a rivelare completamente il demone che è racchiuso nel suo corpo. A questo punto Naruto evoca Gamabunta e lo scontro si presenta violentissimo. Fra colpi potenti e devastanti Naruto trasforma il rospo in una enorme volpe e con un pugno in faccia cerca di risvegliare Gaara per sciogliere la sua trasformazione...



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