Gaara si risveglia dal suo stato di sonno ma il demone tasso continua a persistere nella sua forma. Naruto per salvare Sakura attinge nuovamente al potere della volpe che gli dona nuova forza e gli permette di colpire con una testata Gaara e sciogliere così la sua tecnica. Gamabunta ormai stanco è costretto a ritirarsi e i due ragazzini rimangono da soli con la forza di sferrare solo un ultimo colpo. Nel frattempo i ninja di Konoha respingono l'attacco congiunto di Oto e Suna e il 3rd Hokage riesce a sigillare le braccia di Orochimaru prima di morire, privandolo delle sue tecniche. Naruto colpisce Gaara mandandolo al tappeto e vincendo così lo scontro. Il ninja di Suna viene colpito dalle parole dell'avversario e mentre è portato via da Temari e Kankuro sente il suo animo cambiare. Orochimaru si ritira e l'attacco contro Konoha fallisce. Tutto il villaggio celebra i funerali dell'Hokage e dei ninja caduti durante gli scontri. Nei giorni successivi Suna scopre di esser stata ingannata e manovrata da Oto e stipula quindi un accordo di pace con Konoha. Al villaggio appaiono due misteriosi individui che si scoprirà essere Itachi Uchiha, il fratello di Sasuke, e Kisame Hoshigaki, spadaccino di Kiri, membri dell'organizzazione Akatsuki giunti per catturare Naruto. Vengono trattenuti da Asuma e Kurenai ai quali poco dopo si aggiunge anche Kakashi. Itachi però si rivela troppo forte, lasciando privo di sensi col suo Sharingan Kakashi, e solo l'intervento di Gai mette in fuga i due intrusi. Essendo necessario un nuovo Hokage Jiraya si mette in viaggio con Naruto per cercare Tsunade, la ninja medica del terzetto dei Sannin. Vengono però raggiunti da Itachi e Kisame e dallo stesso Sasuke che scopre la visita del fratello al villaggio e pervaso dall'odio si mette al suo inseguimento. Naruto viene trovato dai due ninja e sopraggiunge anche Sasuke. Dopo uno scontro che vede Sasuke sconfitto dal fratello maggiore, Jiraya mette in fuga i due membri dell'Akatsuki. Sasuke viene riportato privo di sensi da Gai al villaggio mentre Naruto prosegue col maestro il viaggio e inizia ad allenarsi per imparare ad usare una nuova tecnica, il Rasengan. Intanto anche Orochimaru è alla ricerca di Tsunade nella speranza che la donna guarisca le sue braccia. Orochimaru trova per primo Tsunade e le propone di riportare in vita il suo fratellino e il suo amato in cambio della cura delle braccia, lasciandole qualche giorno per accettare la sua offerta. Anche Jiraya poco dopo ha un incontro con Tsunade proponendole il ruolo del 5th Hokage, la donna però rifiuta l'offerta e insulta tale carica, facendo infuriare Naruto che la sfida. Il ragazzo perde ma promette di imparare perfettamente il Rasengan in tre giorni e battere così Tsunade. La ninja droga Jiraya e stende la sua allieva Shizune per andare all'incontro con Orochimaru. Kabuto però si accorge che la donna non intende accettare l'offerta e inizia così uno scontro. Giungono anche Naruto, Jiraya e Shizune. Kabuto approfitta della paura del sangue di Tsunade per metterla fuori gioco. Orochimaru si scontra con Jiraya, mentre Kabuto lotta contro Shizune e Naruto i quali vengono messi a terra. Naruto però protegge Tsunade e grazie al Rasengan sconfigge Kabuto il quale però, al momento di subire il colpo, ferisce al cuore il ragazzo che si salva solo grazie all'intervento medico di Tsunade e decide di regalargli la sua collana per aver mantenuto la promessa. Anche se entrambi inabilitati, Orochimaru ha la meglio sull'avversario e si lancia verso Naruto per ucciderlo, colpisce però Tsunade che si mette in mezzo per proteggere il ragazzino. La donna vince la paura del sangue e parte al controattacco. Tutti e tre i Sannin decidono di richiamare sul campo le tre evocazioni leggendarie: Gamabunta, Manda e Katsuyu. Nasce così un nuovo scontro nel quale Manda insieme a Orochimaru hanno la peggio. Il Sannin insieme a Kabuto è costretto alla fuga e rinuncia così a farsi curare le braccia, continuando però a desiderare la distruzione di Konoha. Tsunade infine accetta il ruolo di Hokage e si fa condurre al villaggio, dove riesce a risvegliare Sasuke e Kakashi dal loro stato. Visitando Rock Lee però scopre che il ragazzo non può più fare il ninja se non sottoponendosi ad un intervento chirurgico molto pericoloso. Intanto Orochimaru decide di mandare il quartetto del Suono per farsi portare Sasuke, il quale dopo essersi ripreso sfida Naruto per provare a se stesso di essere il più forte. Durante lo scontro Sakura rischia di essere coinvolta e solo l'intervento di Kakashi scongiura il peggio e mette fine allo scontro. Le parole di Kakashi sembrano tranquillizzare l'Uchiha ma l'incontro con i sottoposti di Orochimaru riaccende nuovamente il sentimento di vendetta e la ricerca di potere nel ragazzo. Intanto Gai parla col suo allievo e alla fine Rock Lee decide di sottoporsi all'intervento medico.



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