Sakura riesce a colpire finalmente Sasori e distruggere il suo corpo che però si ricompone subito. Chiyo decide quindi di usare i Dieci Congegni di Chikamatsu e Sasori controbatte richiamando sul campo i suoi Cento Congegni. Ne nasce una battaglia selvaggia alla fine della quale Sasori viene colpito al suo nucleo vitale posto sul petto e sconfitto definitivamente, a costo però del sacrificio della vecchia Chiyo che per salvare Sakura, avvelenata mortalmente, le somministra l'ultima dose dell'antidoto. Prima di morire Sasori indica a Sakura il luogo dell'incontro con una sua spia infiltrata tra gli uomini di Orochimaru. Intanto Kakashi attiva il suo nuovo Mangekyou Sharingan e con questo riesce ad amputare un braccio a Deidara e permettere a Naruto di recuperare il corpo di Gaara. Con l'arrivo del team di Gai Deidara viene chiuso in trappola e per scappare crea una copia autodistruttiva, i ninja di Konoha riescono però a salvarsi dall'esplosione grazie al potere del Mangekyou Sharingan di Kakashi. Chiyo per ridare vita al defunto Gaara decide di utilizzare una tecnica di resurrezione e sacrificare la sua vita per quella del ragazzo. Il Kazekage torna così al villaggio accolto da tutti i suoi abitanti e dopo aver dato i dovuti onori alla vecchia Chiyo saluta Naruto e i suoi compagni. Intanto Zetsu invita un misterioso personaggio, Tobi, ad entrare nell'organizzazione per prendere il posto del defunto Sasori. In seguito viene mostrato che Deidara si è salvato dall'esplosione e che, morto Sasori, dovrà fare coppia con Tobi. Kakashi, in ospedale senza forze, viene sostituito da un ANBU di nome Yamato come guida del gruppo, al quale si aggiunge anche Sai, ragazzo incapace di provare sentimenti e ninja fedele alla Radice. Sia Naruto che Sakura entrano in contrasto con Sai ma per il buon esito della missione decidono comunque di tentare di collaborare. Il team si reca all'incontro con una spia di Sasori che si rivela essere Kabuto, ma i ninja di Konoha cadono in una trappola di Orochimaru. Naruto per rabbia libera il potere della volpe raggiungendo lo stadio a tre code e affronta Orochimaru. Le parole dell'avversario feriscono sempre più l'animo del ragazzo che arriva a far fuoriuscire quattro code e perde così il controllo. Yamato riesce a reprimere il chakra del demone, mentre Sai ne approfitta per tradire il gruppo e seguire Orochimaru, pianificando segretamente di uccidere Sasuke su ordine del capo della Radice, Danzo. Sai viene condotto nel covo di Orochimaru, dove incontra Sasuke, che si mostra interessato solo ai suoi allenamenti. Naruto e gli altri però penetrano nel nascondiglio e riescono a catturare Sai e Kabuto. Il ragazzo dimostra di voler lasciare da parte la sua missione per cercare di capire più affondo il legame che c'è tra Naruto e Sasuke. Naruto e il suo gruppo riescono a trovare Sasuke il quale però li attacca senza esitazione, fronteggiandoli tutti insieme senza problemi. L'arrivo di Orochimaru fa terminare lo scontro e l'Uchiha scompare nuovamente. Al villaggio di Konoha Kakashi ascolta il racconto di Naruto e gli propone quindi di sottoporsi ad un allenamento allo scopo di imparare in breve tempo una nuova tecnica per fronteggiare in futuro Sasuke. Intanto Hidan e Kakuzu, due membri dell'Akatsuki, attaccano e catturano Nii Yugito, la Forza Portante del demone gatto a due code. Successivamente proseguendo nella loro ricerca si dirigono al tempio del Fuoco dove attaccano i monaci e uccidono Chiriku, vecchio amico di Asuma, per avere il soldi della taglia. Kakashi inizia l'allenamento di Naruto con l'aiuto di Yamato per insegnargli l'utilizzo dell'elemento vento. Nel frattempo l'Akatsuki continua a muoversi, Tobi e Deidara catturano il demone con tre code allo stato brado. Naruto, grazie anche ai consigli di Asuma, riesce a proseguire nel suo allenamento. Tsunade viene avvertita dell'attacco al tempio e organizza delle squadre ninja per andare alla ricerca dei membri dell'organizzazione Akatsuki, tra queste vi è anche una composta da Asuma e Shikamaru.



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