Tutti i gruppi da tre sono entrati nella foresta e la prova ha inizio. Già dalle prime battute per Naruto e compagni la situazione si fa difficile a causa dell'attacco improvviso di uno strano individuo la cui forza non è contrastabile dal trio di Genin. Il suo nome è Orochimaru e sembra tramare nell'ombra per distruggere Konoha. La sconvolgente superiorità del ninja induce Sasuke ad arrendersi e a consegnare il rotolo ma l'intervento di Naruto risveglia il suo animo e la voglia di sopravvivere per vendicarsi di suo fratello. Orochimaru sconfigge comunque facilmente Naruto, impedendogli di far ricorso al chakra del demone, e marchia l'Uchiha con un segno che lo fa svenire per poi andarsene. L'esaminatrice Anko si scontra subito dopo con lui ma ha la peggio. Sakura rimasta da sola si prende cura dei due compagni svenuti e vulnerabili ma viene attaccata dal trio di Oto, il cui obiettivo sembra essere l'uccisione di Sasuke, essendo un ordine del loro padrone Orochimaru. In aiuto di Sakura giunge Rock Lee ma lo svantaggio numerico lo porta alla sconfitta. La ragazza mostra però di voler proteggere a tutti i costi i compagni e la sua ferrea volontà provoca l'intervento della amica/nemica Ino e della sua squadra i quali riescono a tener testa ai nemici. Il risveglio improvviso di Sasuke e il potere datogli dal segno impresso sul collo gli permettono di concludere la vicenda, spezzando le braccia a Zaku e inducendo Dosu per paura a consegnare il rotolo in loro possesso. Anche Naruto si risveglia e il trio prosegue la prova grazie all'aiuto inaspettato di Kabuto che gli permette di entrare in possesso anche del secondo rotolo. Arrivano alla torre centrale dove incontrano gli altri Genin di Konoha, il trio di Suna e quello di Oto. Nell'arena all'interno si decide di disputare incontri diretti essendo il numero di partecipanti ancora troppo alto, Kabuto però decide di ritirarsi subito per paura che scoprano che è una spia di Orochimaru. Il primo incontro vede subito Sasuke schierato, rivelandosi più difficile del previsto a causa del segno che porta ma la forza d'animo del ragazzo gli permette di vincere ugualmente. Kakashi lo porta con sé per sigillare il segno, nonostante Orochimaru stesso intervenga davanti al Jonin. Nel frattempo Shino sconfigge facilmente il debilitato Zaku con i suoi insetti mentre la marionetta di Kankuro si rivela letale contro il suo avversario. E' la volta dello scontro fra le due grandi rivali: Sakura e Ino. Fin dai primi colpi lo scontro si rivela una battaglia contrastante fra sentimenti di amicizia e rivalità che vedrà entrambe le ninja sconfitte fisicamente ma vincitrici moralmente. Lo scontro fra Tenten e Temari è invece brevissimo e vede subito sconfitta la ragazza di Konoha. Lo stesso vale per Shikamaru e Kin; nonostante inizialmente il ragazzo si trovi in difficoltà sconfigge in breve la sua avversaria. Naruto combatte contro Kiba e il suo cane Akamaru che si rivelano nemici ostici e dopo un incontro con continui colpi di scena Uzumaki ha la meglio sull'Inuzuka. Hyuga Neji deve battersi contro Hinata e lo scontro è teso e carico di sentimenti di odio da parte del ragazzo verso la rappresentante della Casata Principale del clan. La sua superiorità è schiacciante nonostante la ragazza ce la metta tutta per non mollare riportando gravi lesioni al cuore. Ormai giunti alla conclusione degli incontri per la qualificazione alla prova finale, sul campo scendono Gaara del deserto e Rock Lee. L'incontro è fra i più violenti finora visti e vede la difesa impenetrabile di sabbia di Gaara contro la velocità di Lee che è presto costretto a ricorrere al Loto Frontale. Il suo avversario riesce però a uscirne illeso e al ragazzo non rimane che aprire le prime cinque Porte Difensive ma nemmeno con questa tecnica estrema riesce a battere Gaara che lo vince, spezzandogli braccio e gamba sinistri e compromettendo il suo fisico. Per finire Choji combatte contro Dosu ma questo ultimo vince in un solo colpo. Gli incontri preliminari si concludono e l'ultima prova del torneo viene fissata alla distanza di un mese. Nel frattempo sotto l'ordine di Orochimaru Kabuto tenta di rapire Sasuke ma viene bloccato da Kakashi che lo mette in fuga. Naruto chiede al maestro di poterlo allenare in vista del torneo ma viene invece affidato ad Ebisu, sua vecchia conoscenza, che lo porta alle terme per insegnargli a camminare sull'acqua. Cui il maestro viene sconfitto dall'arrivo di uno strano individuo in groppa ad un rospo...



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